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證券商財富管理業務信託資產規模，今年1月衝上1,331億元，近一年來增加近百億元，其中以「特定金錢信託投資國內有價證券」成長最為顯著，已達587億元，年增205億元，在過去一年量能萎縮之際還能逆勢增長，顯示證券商已卯足全力。



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台灣自2009年9月開放證券商從事「金錢及有價證券信託」，總規模在去年6月正式突破千億元大關，統計至今年1月底已達1,331億元，過去一年台股量能不彰，但整體規模仍逆勢成長近百億元，其中，金錢信託金額約936億元（約占70％），有價證券信託金額約為395億元（約占30％）。

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復興 火鍋料宅配實際上，單單來自「特定金錢信託投資國內有價證券」成長貢獻就有205億元，並不全然僅有「經紀業務海外複委託成長」的情形，不過受到「有價證券信託指定單獨管理運用（例如借券）」的部分年減200餘億元，因此大幅抵銷整體規模大幅成長力道。證券商承作財富管理業務都有金額門檻，一般至少鎖定百萬元資產以上的客戶，但今年開放的定期定額買台股業務，也出現凱基證券以「財富管理」業務模式進行，是唯一家與業界不同做法的證券商。證交所表示，定期定額買股業務就是希望證券商能著眼於「長期客源」，而不要輕忽現在手上資產不多的年輕人，這些小魚有一天也會變成大魚，由於客戶選擇經常在於「習慣的養成」，一旦在這裡開戶，服務好、投資人習慣了，就不會換來換去，日前推出的定期定額買台股，不僅強化客戶與券商的緊密度，也讓券商可建議投資人認識更多台股的理財機會，希望能成為證券商財管業務新選擇。台股專家指出，台股與其他成熟資本市場相比，一般自然人投資比重並不低，占比甚至超過一半，但證券商卻長期忽略對散戶的深度服務，除了接電話、下單，也僅止於此，反而沒有像如服務大型機構法人那樣用心，而當前2年台股成交量低迷時，開始讓證券商思考如何鞏固既有客戶，也才因此出現更多「客製化」投資規畫，或讓所有散戶都可以使用的選股或下單APP。證券商近年在成交量低迷之際，紛紛走出專業區隔，有穩坐國內經紀業務龍頭與強大研究團隊的元大證券、以驚人速度搶攻複委託業務的國泰證券、看準承銷業務商機的福邦證券、鎖定年輕新理財族群的富邦證券、持續布局財富管理業務的凱基證券等，各自建立不同品牌形象。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');



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